Сопровождение реализации ЛФП:

Сопровождение на весь период действия Вашего плана – выбор наиболее подходящего брокера, открытие счета, обучение, помощь с налоговой отчетностью, предложения по оптимизации портфеля и внесение корректировок в План в зависимости от жизненной ситуации.
Открытие счета:
1. Помощь в выборе брокерской компании, для размещения инвестиционного капитала
2. Уверенная регистрация и пополнение счёта
3. Распределение капитала согласно стратегии в ЛФП
Мониторинг и корректировки:
1. Регулярное пополнение счета согласно стратегии ЛФП
2. Ежеквартальный мониторинг и внесение необходимых корректировок (ребалансировка портфеля)
3. Консультации при изменении условий на инвестируемых рынках

Стоимость сопровождения личного финансового плана - до 2% в год от стоимости активов.
Записаться на бесплатную консультацию